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Kontakt

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Kundenprofil

Ihre Anlagewunsch

Wie lange möchten Sie Ihre Gelder anlegen?

kurzfristiges Finanzpolster (bis 5 Jahre)

mittelfristige Anlage (5 - 10 Jahre)

langfristiger Vermögensaufbau (länger als 10 Jahre)

Wie lange

Haben Sie Nachhaltigkeitspräferenzen bei Ihrer Geldanlage?

Nein

Wie lange

Wie viel Geld möchten Sie in Ihre Portfoliostrategie anlegen?

Wie lange

Welchen Betrag möchten Sie monatlich ansparen?

We hoch ist Ihr Risikobereitschaft bei der Geldanlage?

Sicherheit (Risikoklasse 1)

Konservativ (Risikoklasse 2)

Ausgewogen (Risikoklasse 3)

Rendite (Risikoklasse 4)

Wachstum (Risikoklasse 5)

Chance (Rsikoklasse 6)

Spekulativ (Risikoklasse 7)

Wie lange

Wie lange möchten Sie Ihre Gelder anlegen?

Verlust von 5 %

Verlust von 10 %

Verlust von 25 %

Verlust von 50 %

Beliebig (Ich benötige das Geld nicht)

Wie lange

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen

Wie gut kennen Sie sich mit Fondsanlagen aus?

Ich bin Profi

Ich kenne mich sehr gut aus

Ich kenne mich gut aus

Ich kenne einige Grundlagen

Ich habe kauf Erfahrungen

Ich kenne mich überhaupt nicht aus

Wie lange

Ihre finanziellen Daten

Wie lange

monatliche Einnahmen

monatliche Ausgaben

Ihr freies Vermögen

Ihr gebundenes Vermögen

Ihre Kredite

Ich bestätige, dass ich die notwendigen Kenntnisse,, insbesondere über die Chancen und Risiken einer Gedanlage in Fonds, habe oder mir diese mithilfe der angebotenen Informationsbroschüre aneignen werde.

Ich bestätige ich, dass ich die Funktionsweise der Portfoliostategie verstehe.

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