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Kontakt

Dies ist der Textabschnitt deines Abschnitts „Kontakt“. Motiviere Leser, Fragen zu stellen, zu kommentieren oder anderweitig auf deiner Website aktiv zu werden. Klicke auf das Kontaktformular, um Felder individuell anzupassen.

Kundenprofil

Das Kundenprofil ist Grundlage für eine anlage- und anlegergerechte Beratung. Sie dient dazu, Ihre aktuelle finanzielle Situation und individuellen Ziele zu verstehen, Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen zu ergründen um daraus eine Anlageempfehlung zu erarbeiten, die zudem Ihrer ganz persönlichen Risikoneigung entspricht.

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 Eingesendete Kundenprofile werden nur in Verbindung mit einem konkreten Beratungsauftrag bearbeitet! 

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Ihre Anlagewunsch

Wie lange möchten Sie Ihre Gelder anlegen?
Welche finanziellen Ziele verfolgen Sie mit der Anlage?
Haben Sie Nachhaltigkeitspräferenzen bei Ihrer Geldanlage?
Wie hoch ist Ihr Risikobereitschaft bei der Geldanlage?
Welchen Verlust könnten Sie innerhalb eines Jahres finanziell verkraften?

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen

Wie gut kennen Sie sich mit Fondsanlagen aus?

Ihre finanziellen Daten

Danke fürs Einreichen!

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